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声明：该分析报告来源于中国行业研究网。

　　2013年，我国信息通信产业实现了平稳较快的发展，信息通信网络稳步优化升级，支撑能力持续提升，有效拉动了社会信息消费潜能，3G和移动互联网、宽带等业务增长迅猛，新兴应用快速推进。
　　
　　2014年，在宏观经济形势整体复苏回暖、信息通信需求持续扩张的大势下，随着信息消费、宽带战略、4G等产业政策的全面落实，信息通信业有望继续保持平稳较快发展态势，预计整体增速仍将超过10%，其中基础电信业增长8%左右，增值互联网领域增速超过30%，总体市场收入规模超过1.6万亿元，对国民经济发展的贡献将进一步增强。具体来说，2014年信息通信产业的发展将围绕一条主线、两项重点任务展开，并呈现出三个基本发展态势。

一条主线、两项任务
　　
　　移动互联网将成为2014年信息通信产业发展的主线。2013年，移动互联网成为全球信息通信业发展的热点。从全球看，移动宽带和固定宽带用户增速分别达到34.7%和9.2%，远远超过移动电话用户(6.6%)和固定电话用户增速(-1.2%)。
　　
　　国内移动互联网市场同样呈现快速增长态势，全年新增3G用户超过1.5亿，移动互联网用户超过8亿户，移动互联网业务收入对基础电信业务收入增长的贡献率超过70%。
　　
　　移动互联网的快速发展还拉动了上下游产业链的发展，我国智能终端出货量在手机出货量中的占比超过70%，各类移动互联网应用层出不穷，覆盖社会生活的方方面面。
　　
　　总体看，移动互联网的发展仍处上升通道，大量的技术、应用和商业模式等都将继续围绕移动互联网展开，即移动互联网仍是2014年信息通信行业发展的主线。落实国家促进信息消费的政策要求将成为行业发展的主要任务。2013年8月，国务院正式发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出加快信息基础设施演进升级、增强信息产品供给能力、培育信息消费需求、提升公共服务信息化水平等系列要求，并明确了信息消费规模年均增长20%(基于互联网的新型信息消费规模年均增长30%)、进一步丰富信息产品和服务等主要发展目标。
　　
　　电信业作为信息服务消费的主要供给方，既肩负着促消费、稳增长的重任，又需要通过持续满足经济社会发展需求来实现自身增长，因此，围绕如何支撑信息服务消费规模扩张和结构升级就成为信息通信业发展的必然选择，完善信息网络基础设施、丰富信息消费应用、加快信息服务应用渗透也将因此成为2014年信息通信业发展的重点。
　　
　　4G和宽带网络建设将成为2014年信息通信业网络建设的重点。建构先进可靠的网络基础设施是既是移动互联网时代信息通信产业发展的基石，也是践行国家信息消费政策的具体体现。
　　
　　2013年12月4日，工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通发放了4G牌照，最先启动4G网络建设的中国移动于2013年12月18日的全球合作伙伴大会上公布的2014年4G网络建设目标包括4G基站总数超过50万个，覆盖超过340个城市。中国电信和中国联通近日也表示会根据市场竞争状况，适时建网并提供4G服务。
　　
　　固定宽带方面，按照“宽带中国”战略的部署，2014年将进入推广普及阶段。同时，由于中国移动上市公司已于2013年底获得了固网宽带经营牌照，因此可以预见，2014年宽带网络建设将进一步有所突破，网络覆盖和优化进程将加速，用户接入速率有望持续提升。
　　
　　总体来看，4G和宽带必将成为2014年信息通信业发展中的又一重点。
　　
三个基本态势
　　
　　产业创新将推动信息通信业纵向耦合、横向融合发展步入新阶段。
　　
　　电信领域一直以来都是国民经济各行业中技术变革与应用创新最为活跃的领域。移动互联网出现以后，产业升级的速度明显有所加快，与PC操作系统和芯片升级的速度相比，移动智能终端操作系统和芯片的更新速度达到0.5-1年，速度加倍。
　　
　　云操作系统商用化逐渐成熟，正引发IDC新一轮的技术升级换代；物联网进入实质发展阶段，产业体系初步形成，大数据从概念炒作进入探讨发展期，驱动数据产业链萌动成型，围绕互联网应用开发的创新也层出不穷，满足用户多方面的信息需求。
　　
　　产业的持续创新推动了信息通信产业纵向耦合与横向融合的进程，云管端作为信息通信产业链的核心环节，业务、内容和网络的内在联系和互动延伸得以进一步强化；手机、平板、电视、可穿戴设备、智能家电等电子类产品都可能实现从通信芯片、操作系统到内容等的统合复用；互联网和金融业、制造业的内在融合进一步加深。总体来看，创新驱动下的纵向耦合和横向融合将成为2014年信息通信产业发展的重要特征。
　　
　　转型升级、生态竞合成为信息通信业持续增长的前提和基础。
　　
　　2014年，伴随着移动互联网的进一步普及与深化发展，传统电信业向综合信息服务业转型升级的态势还将持续，并逐步在广度和深度上得到拓展，基础电信企业将进一步深化与产业链上下游合作，推进流量经营，创新商业模式，预计非话音业务收入占比将在今年基础上进一步有所提升，超过55%，应用商店、4G网络下的定制智能终端等都将获得进一步的发展。
　　
　　同时，尽管OTT的快速渗透，给基础运营商的传统业务带来巨大冲击，但毋庸置疑的是也为基础电信企业带来了庞大的数据流量消费，通过优化流量经营，不仅可以提升网络利用效率，还有助于降低每比特传送成本，带来新的盈利空间。特别是在产业融合发展趋势加剧的大背景下，跨界竞合发展成为基本趋势，与OTT企业从对抗走向合作共赢已成为基本共识。因此，借助OTT企业在业务创新、用户体验和盈利模式等方面的优势，通过构建共生共长的产业生态环境，实现转型发展将成为基础运营商的重要战略选择。
　　
　　监管体制改革走向深入将为信息通信业营造有利的发展环境。

　　2014年，监管和政策调整仍是信息通信产业领域的重要内容。党的十八届三中全会对我国经济、政治、文化、社会、生态文明等领域的改革路线做出了系统部署，特别是积极稳妥、有序推动混合所有制形式电信市场的协调发展的战略，将引领电信市场进一步加大、加快市场开放进程。
　　
　　2013年12月26日，工信部正式发布了虚拟运营商经营许可，民营资本进入电信领域取得实质性进展。同时，增值电信业务对外资开放也在积极进行探索，电信市场的有效竞争将进一步得以实现。
　　
　　伴随移动互联网的快速拓展和新业务的不断涌现，对电信监管提出了更高的要求，进一步改进电信市场准入制度，建立互联网事中、事后管理制度，推进电信业务价格改革的举措在2014年将有新的进展。针对移动互联网发展引发的网络信息安全风险加剧的现状，对网络信息安全的管理将进一步加强，将推动形成更加安全、可信的经营环境和消费环境，进而为信息通信业的持续、健康发展构筑良好的发展环境。

　　2013年末“虚拟运营商”牌照的发放开启了2014年通信业混合制经济时代。在确定11家首批获得虚拟运营商牌照的企业后，有消息人士透露第二批虚拟运营商牌照也将很快发放。与此同时，工信部日前发放的移动通信转售业务试点批文细节显示，获得移动通信转售资格的虚拟运营商都被划定开展业务的区域及时间范围，包括虚拟运营商并非可以任意在任何地方开展业务，也不可以随意退出，其预收资金不能用于不动产等。

　　对于整个市场而言，虚拟运营商牌照的下发为民资进入电信市场打开破冰之门，将优化目前市场格局，同时将为基础电信运营商开展流量经营、打造新型商业模式创造机会。对于虚拟运营商自身而言，在各自行业的优势也将助力其有所收益。但也应该认清，虚拟运营商的进入带来的影响是双重的——机遇与挑战并存。 要想立足市场协同发展，虚拟运营商必须借助自身优势，向用户提供个性化服务，持续创新。

破冰之门打开，蠢蠢欲动

　　虚拟运营商来了。2013年12月26日，工信部发放首批移动通信转售业务试点批文。按照批文，万网志成、乐语通讯、天音通信、京东、北纬通信等11家企业可在今年开始向市场提供通信服务，包括发售SIM卡，售卖短信、语音、流量等套餐，发展增值服务等。时隔一周，市场再有消息传来，第二批虚拟运营商牌照将很快发放，国美、苏宁和爱施德等民营公司将榜上有名。工信部表示，中国移动也已确定合作伙伴，进入合同签署阶段。至此，移动服务不再是三足鼎立的局面，电信增值领域的创新大幕正式拉开。

　　虚拟运营是开年的“大红包”。 从其进程来看，从期盼到落地，虚拟运营破冰之旅十年路漫漫，牌照发放得来不易。由此，各方资本争相进入，试图分羹。从其市场空间来看，到2015年全球虚拟运营商的移动用户数将达到1.86亿，占全球移动电话用户数的2.6%，对应收入将达到95亿美元。从其本身定义来看，虚拟运营是指获得牌照的公司无需自建基础硬件设施，可以向三大运营商购买移动通信服务，然后重新打包，再利用自己的品牌和体系销售给用户。虚拟运营与传统运营商最大区别在于不用建设基础基站等通讯设施，可以更加灵活地细化移动通讯市场为用户提供定制级的移动通讯服务。业界分析人士认为，虚拟运营商的进入有利于推进市场主体资本多元化，提升我国移动通信市场的业务创新，带动价格下降，最终惠及民生。

　　虚拟运营也是带刺的“玫瑰”。日前曝光的首批移动通信转售业务试点批文，为虚拟运营商划定势力范围—— 根据批文内容，虚拟运营商被限定了经营区域和时间，工信部规定试点截止日期为2015年12月31日，此后则依市场情况决定是否继续运行；工信部还规定，虚拟运营商预收资金不得用于不动产、股权、证券等投资及借贷，在试点的头三年也不允许随意退出，这些从一定程度上来说为虚拟运营商戴上了“紧箍咒”。传统运营商也有着或多或少的担心：虚拟运营商的创新力不容小觑，入局市场将不断拉低电信业资费水平，运营商的收入与盈利势必受到影响。可以预见，虚拟运营商进入电信领域后，于各方来说都是机遇与挑战并存，市场竞争关系将变得更加复杂微妙。

市场空间趋向饱和，围城之困

　　业内人士预计，2013年我国移动通信的收入为8700亿，今后两年，每年净增的移动用户超过一亿，移动通信收入净增超过800亿。我国存在30家至50家虚拟运营商都不为多，发展空间预期良好。但在在政策规定之外，在良好预期之余，千亿元电信运营蛋糕真的好赚吗？虚拟运营商要想成功并不那么容易。

　　其一，市场饱和困境。数据显示，2013年底，中国移动用户数已经超过10亿，移动互联网用户数已经超过5亿，各种移动互联网资源和应用已被深入挖掘。参照欧美市场发展进程，中国虚拟运营商似乎错过了最佳发展时机，因为中国的移动通信市场正趋近饱和。

　　其二，竞争困境。传统的电信业务如语音、短信营收额都面临不同程度下滑，一方面归结于同质化竞争，另一方面则源于OTT对电信传统业务的替代趋势日益明显。显而易见，仅靠分销或传统价格战等手段，虚拟运营商不可能胜券在握。正如专家所言，“如果虚拟运营商是鲶鱼，那可以激活中国电信运营市场的沉寂泥潭，但现在的中国电信市场是泥潭却不沉寂，混战已经深入到市区街道住宅乡村田间地头，这些远远不是民营经济这个温室中培育出来的虚拟运营商能承受的。”

　　其三，自身能力困境。电信分析师付亮表示，移动转售商不可能拿到优惠的资费，单纯靠移动转售业务挣差价，只能挣“辛苦钱”，或许还要赔钱，企业应该锁定目标群，推出特色服务，掘第一桶金。在当前，如何获得用户是虚拟运营商必须首先解决的问题。

市场改革开启，创新整合求突围

　　工信部电信研究院预计，2015年移动转售用户将接近5000万户，占移动通信市场的3%左右。无论是发展规模还是发展速度，与国外相比均较好。对于虚拟运营商来说，改革年来临，要用整合求突围；机遇年到来，要用创新做利剑。

　　从“虚”向“实”， 虚拟运营商收益前景可期。在融合发展的背景下，阿里巴巴、京东等凭借各自的优势整合资源，已经开始发力。阿里巴巴集团表示，将以创新的方式契合集团旗下各项业务，围绕电信基础业务服务及目前正在蓬勃发展的电子商务生态链条，积极开发多种形式的虚拟运营业务，发挥阿里集团积累多年的大数据、云计算和云OS移动操作系统优势，为中国电信行业的开放和改革创造更多的可能。京东集团副董事长赵国庆则表示，预计在五六月份正式上线虚拟运营商相关业务，打造话音、短信、彩信、移动数据包等电信业务服务，5年内成为中国第四大运营商。在此方面，他山之石也值得探究——亚马逊不拘泥于移动业务的成本得失，而是将重点放在了业务整合上面，从而达到整体利益的最大化。

　　4G时代来临，虚拟运营商的机会在于创新差异化。电信研究院政策与经济研究所法律研究部主任李海英表示，虚拟运营商会有更多创新模式，包括移动互联网、4G、互联网支付等业务，都可以是企业力争创新的重点领域。虚拟运营商可以将竞争焦点定位于新兴的智能终端和移动宽带市场，通过新的业务模式寻找新的细分市场；虚拟运营商们还可以运作更多的个性化数据流量套餐，或者跟自身业务进行深度融合或者绑定，从而让消费者享受到更具性价比的数据服务。

　　毋庸置疑，资源整合和模式创新能力是虚拟运营商突围的利器，而虚拟运营商要大有作为，还有很长的路要走。

　　互联网产业变革在加速度，颠覆传统行业的节奏进一步加快。在过去的2013年中，微信颠覆传统电信业、互联网金融挑战传统银行业、大数据带来精准服务。2014年，互联网将发生哪些新变化，还将可能颠覆哪些产业？8日，在钓鱼台国宾馆召开的2014互联网产业年会上，互联网产业各界人士予以展望。

趋势一：“4G”将带动更多创新服务

　　“2014年我国支持4G的智能手机出货量将会达到1.2亿部。4G手机不仅是终端的更换问题，还会带来三网融合、多屏合一的实现。”中国互联网协会副理事长高新民说。

　　2013年12月4日，工业和信息化部向中国移动、中国电信和中国联通三家运营商颁发“LTE第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，标志着我国通信行业迈进4G时代。高新民说，4G牌照的发放必然将促使更多创新服务的产生。

　　建立在移动互联网基础上的移动商务、移动支付业务，在2013年获得了突飞猛进的增长速度。其中，天猫“双十一”单日350亿元人民币交易量中的1/4来自于移动终端。此外，手机游戏的增长速度更是达到了246%，整个核心市场规模超过100亿元人民币。

　　在移动业务迅猛发展的同时，我国政府也出台了一系列利好政策，其中最引人注目的有三个，分别是2013年8月8日工信部发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》（以下简称未来五年“两化融合”方案）、8月14日国务院发布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和8月17日国务院发布的《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》。

　　“这些利好政策对于推动互联网产业不仅具有现实的指导意义，还将在长期产生深远的推动意义。”高新民这样解读。其中，《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》明确了2015年要实现的信息消费的规模，即3.2万亿元。

趋势二：O2O向更多产业扩散

　　2013年被称为“互联网金融元年”，互联网巨头纷纷布局互联网金融，而传统银行业、小额贷款公司也纷纷触网。继阿里巴巴推出“余额宝”之后，华夏基金推出“活期通”、百度金融中心理财平台上线了“百发”、京东推出了“京保贝”。

　　“不仅仅局限在互联网金融方面，O2O（线上和线下结合）会向更多产业扩散。”高新民认为，这是2014年互联网产业最值得关注的事情之一。为此，中国互联网协会专门成立了互联网商务应用工作委员会，目的就是为传统零售业、电子商务企业搭建一个交流、合作的平台，并在交流中寻找新的创新模式。

　　此外，工信部部署的未来五年“两化融合”方案中还特别提出工业要和互联网融合创新，并部署了10个工业云的试点城市，这不仅符合互联网产业发展的趋势和需求，也为传统制造业的升级转型指明了方向。

　　高新民推测，互联网、物联网必然将在工业应用中扮演更加深入和广泛的角色，促进工业全产业链、全信息链的信息共享和协同集成，而工业企业基于互联网云服务来提升自己的研发、设计、加工、销售、管理等全产业链支撑，预期在2014年就能有所成果。

趋势三：大数据时代将迈入实质阶段

　　“2014年我们可以期待大数据产业的发展进入到实质性的阶段，其中最为关键的一个环节，就是要使现在的数据能够流动起来、交换起来。”高新民说。

　　大数据在地图行业的充分应用可以说明。据介绍，2013年5月，高德公司获得了阿里巴巴集团2.94亿美元投资。阿里巴巴每天所产生的交易订单数是2400万，其中每一个包裹上面所承载的商户地址、名称、电话，解决了高德过去一直存在的大难题，即如何海量的获取商圈中的信息，据此，高德将很快建立起以地图导航数据为基础、为核心和大众生活服务类信息进行融合的大数据服务体系，数据级别将会达到亿万级。

　　高德地图副总裁郄建军说，高德地图导航中的交通信息，是由5万辆出租车司机在贡献上传数据。“人人为我，我为人人。车主共享的大数据，为整个社会的交通出行提供了便利。”

趋势四：网络信息保护将会更加受关注

　　与大数据休戚相关的是网络信息安全。网络和信息安全牵涉到国家安全和社会稳定，是我们面临的新的综合性挑战。

　　随着互联网媒体属性越来越强，网上媒体管理和产业管理远远跟不上形势发展变化。特别是面对传播快、影响大、覆盖广、社会动员能力强的微博客、微信等社交网络和即时通信工具用户的快速增长，如何加强网络法制建设和舆论引导，确保网络信息传播秩序和国家安全、社会稳定，已经成为摆在我们面前的现实突出问题。

　　高新民说，在2014年，网络信息安全将进一步得到加强。备受关注的斯诺登事件引发全球互联网界和网民对信息和网络安全的重视和关注，整个社会开始提升网络安全防护、信息资产保护的意识，同时也给提供网络安全服务的企业提供了发展契机。